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Portfolio Performance Berechnung

iiced

War schon mal da
Hallo,

Was sagt die Portfolio Performance eigentlich aus? - ich verliere ehrlich gesagt den Überblick darüber.

Ein Beispiel:
10 verschiedene Aktien für a 100,- gekauft, 100,- Dividenden erhalten. 10 Aktien mit 50 Prozent Verlust verkauft, (Depot jetzt 0,-) diese 10 Aktien gleich wieder gekauft und jetzt 100 Prozent gestiegen und verkauft... Performance müsste 0 sein, oder?
Jetzt wieder 10 Aktien gekauft dann 5 mit 50 Prozent Verlust verkauft, ein Jahr später die anderen 5 mit 100 Prozent Gewinn verkauft und 25 Prozent Steuer gezahlt. Die Performance müsste jetzt negativ sein, oder?
Jetzt wieder 10 Aktien gekauft und mit 50 Prozent Verlust verkauft, Depot sollte 0 sein, aber eine negative Entwicklung aufzeigen, also Verlust.
- der
Hintergrund - ist auf die Performance Indikation mehr oder weniger Verlass? Also egal wie oft man kauft, verkauft usw. Passt das? Gerade auch im Hinblick auf die Steuern, d.h. wenn das Depot +/- 0 zu einem Zeitpunkt anzeigt, ich alles verkaufe (aktuell enthaltene Werte alle im Plus) und dann steuern zahle, müsste die Entwicklung danach negativ sein, oder?
 
Zuletzt bearbeitet:

Waldsterben

Forenmaskottchen

Waldsterben

Forenmaskottchen

Hallo @iiced,

keine Ahnung hab nur den Link gepostet, das Popup mit dem Hinweis kam heute beimLlogin in der Webversion.
 

Taxxor

War schon mal da
Es wäre ja eigentlich Quatsch, wenn Dividendenzahlungen dort drin sind, denn die gehen ja nicht ins Depot sondern aufs Verrechnungskonto.
Aber das gleiche ist ja laut dem Link auch der Fall für realisierte Gewinne. Wenn ich aus dem Depot etwas mit 100€ Gewinn verkaufe, dann würde ich für die Depotperformance aber eigentlich erwarten, dass sie um 100€ fällt, weil das Geld ja nicht mehr im Depot ist.
Dann müsste man mMn schon das Verrechnungskonto in die Performance Anzeige integrieren, also auch den Betrag entsprechend beim Portfolio mit dabei packen. Dann macht der Einbezug von Dividenden auch Sinn.

Insgesamt wünsche ich mir aber auch einfach eine simple Anzeige, wie viel die Positionen im Depot aktuell zusammengerechnet seit Kauf gemacht haben. Denn wenn ich die Performance Anzeige auf Max stelle, hat das nichts mit dem zu tun, was dabei rauskommt, wenn ich für alle meine derzeitigen Positionen die "€ seit Kauf" zusammenrechne, eben weil dort Dividenden und Verkäufe mit rein spielen.
 
Zuletzt bearbeitet:

Al-Bert

Forenmaskottchen
mal ne Frage zu dem Tool:
kann man da eigentlich auch pdf importieren so wie bei parqet? Falls das nicht geht, braucht man da ja Wochen, wenn man so wie ich wöchtenliche Sparaufträge laufen hat...:eek:

und noch ne Frage: mein Depot bei der ING* ist >25 Jahre alt, da gibts sicher nicht mehr alle Unterlagen zu allen Transaktionen. Da müsste ich dann einen Stand angeben vom ältestmöglichen Stand, so verstehe ich die Anleitungen.

ich hab nun mal eben ein wenig getestet und festgestellt, dass das nix ist für mich. viel zu kompliziert für mich
 
Zuletzt bearbeitet:

Al-Bert

Forenmaskottchen
Ja, aber da muss man gut schauen, dass das kompensiert ist…sonst steht man plötzlich fett im Miesen
 

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