Portfolio Performance Berechnung

[iiced]

Hallo,

Was sagt die Portfolio Performance eigentlich aus? - ich verliere ehrlich gesagt den Überblick darüber.

Ein Beispiel:
10 verschiedene Aktien für a 100,- gekauft, 100,- Dividenden erhalten. 10 Aktien mit 50 Prozent Verlust verkauft, (Depot* jetzt 0,-) diese 10 Aktien gleich wieder gekauft und jetzt 100 Prozent gestiegen und verkauft... Performance müsste 0 sein, oder?
Jetzt wieder 10 Aktien gekauft dann 5 mit 50 Prozent Verlust verkauft, ein Jahr später die anderen 5 mit 100 Prozent Gewinn verkauft und 25 Prozent Steuer gezahlt. Die Performance müsste jetzt negativ sein, oder?
Jetzt wieder 10 Aktien gekauft und mit 50 Prozent Verlust verkauft, Depot sollte 0 sein, aber eine negative Entwicklung aufzeigen, also Verlust.
- der
Hintergrund - ist auf die Performance Indikation mehr oder weniger Verlass? Also egal wie oft man kauft, verkauft usw. Passt das? Gerade auch im Hinblick auf die Steuern, d.h. wenn das Depot +/- 0 zu einem Zeitpunkt anzeigt, ich alles verkaufe (aktuell enthaltene Werte alle im Plus) und dann steuern zahle, müsste die Entwicklung danach negativ sein, oder?

 

[Waldsterben]

Hallo zusammen, belebe den Thread mal wieder,

habe heute folgenden Verweis auf neue Berechnung des Gewinns der Portfolioanzeige erhalten:

https://support.traderepublic.com/de-de/1639

 

[iiced]

Sicher, das da Dividendenzahlungen mit drin sind? Glaube ich nicht ...

 

[Waldsterben]

Hallo @iiced,

keine Ahnung hab nur den Link gepostet, das Popup mit dem Hinweis kam heute beimLlogin in der Webversion.

 

[Taxxor]

Es wäre ja eigentlich Quatsch, wenn Dividendenzahlungen dort drin sind, denn die gehen ja nicht ins Depot* sondern aufs Verrechnungskonto.
Aber das gleiche ist ja laut dem Link auch der Fall für realisierte Gewinne. Wenn ich aus dem Depot etwas mit 100€ Gewinn verkaufe, dann würde ich für die Depotperformance aber eigentlich erwarten, dass sie um 100€ fällt, weil das Geld ja nicht mehr im Depot ist.
Dann müsste man mMn schon das Verrechnungskonto in die Performance Anzeige integrieren, also auch den Betrag entsprechend beim Portfolio mit dabei packen. Dann macht der Einbezug von Dividenden auch Sinn.

Insgesamt wünsche ich mir aber auch einfach eine simple Anzeige, wie viel die Positionen im Depot aktuell zusammengerechnet seit Kauf gemacht haben. Denn wenn ich die Performance Anzeige auf Max stelle, hat das nichts mit dem zu tun, was dabei rauskommt, wenn ich für alle meine derzeitigen Positionen die "€ seit Kauf" zusammenrechne, eben weil dort Dividenden und Verkäufe mit rein spielen.

 

[Al-Bert]

mal ne Frage zu dem Tool:
kann man da eigentlich auch pdf importieren so wie bei parqet? Falls das nicht geht, braucht man da ja Wochen, wenn man so wie ich wöchtenliche Sparaufträge laufen hat...

und noch ne Frage: mein Depot* bei der ING ist >25 Jahre alt, da gibts sicher nicht mehr alle Unterlagen zu allen Transaktionen. Da müsste ich dann einen Stand angeben vom ältestmöglichen Stand, so verstehe ich die Anleitungen.

ich hab nun mal eben ein wenig getestet und festgestellt, dass das nix ist für mich. viel zu kompliziert für mich

 

[Ragnvöldr]

Bei Parquet kannst doch jetzt Autosync machen. Da musst du nichts mehr einzeln hochladen.

 

[Al-Bert]

Ja, aber da muss man gut schauen, dass das kompensiert ist…sonst steht man plötzlich fett im Miesen

 

[marco123]

Hallo,

in der App gibt es ja in der Portfolioansicht die Rubrik "insgesamt" sowie die Prozent / EUR Angabe mit Gewinn / Verlust. Aber auf was bezieht sich der Wert? Ich dachte immer z.B. der jetzige Gesamtzwachs / Verlust an Wert im Verhältnis zur Investition. Habe ich z.B: 10000 investiert, und es sind 10% gewinn, heist dass ich habe jetzt 11000€ an Aktienwert.

Ist das korrekt? Weil die Werte stimmen überhaupt nicht aktuell.

Danke