Steuerlicher Umtausch – Lyxor - Amundi

[cse]

Ich hatte heute einen steuerlichen Umtausch der durch TR* vollzogen wurde und wollte fragen wie und wieso das zu Stande kam.

Ich besaß MSCI World Energy ETF Anteile und die wurden heute ausgebucht und in S&P Global Energy umgewandelt.

Unter der ISIN finde ich den MSCI (LU0533032420) auch nicht mehr.

Hat TR diesen delisted und mir einen vergleichbaren gegeben ?

Hätte ich diese Info vorher mir irgendwo einholen können ? Denn dann hätte ich verkauft und nicht umgewandelt, rein aus steuerlicher Sicht.

 

[Al-Bert]

Dein ETF ist von Lyxor. Die wurden gekauft von Amundi. Gehört der genannte ETF zu Amundi?

 

[cse]

Genau ich hatte den MSCI World Energy von Lyxor und jetzt ist daraus geworden S&P Global Energy von Amundi (ISIN IE000J0LN0R5).

Und das verstehe ich nicht ganz.

 

[Al-Bert]

Amundi hat Lyxor gekauft. Und da die auch Geld verdienen wollen, werden halt einige ETF etc. umgeschichtet bzw. umgewandelt und dann aufgelöst. Somit sparen die Verwaltung ein.

 

[cse]

Ahhhhhh OK vielen Dank. Es passiert soviel in der Finanzwelt das ich das nicht mitbekommen habe.

Das erklärt das natürlich, vielen Dank, dann bin ich ja erstmal beruhigt.

Dachte ich oder TR* hätte was falsch gemacht.

 

[Pasa]

Hallo, bei mir gab es ebenfalls einen unfreiwilligen steuerlichen Untausch. Meine Anteile von MSCI World ESG Leader wurden ausgebucht (was mit Kosten in Form von Steuern beschert hat) und wieder eingebucht (Amu.MSCI Wld ESG Leaders ETF). Nur finde ich die Aktien nicht! Sie tauchen nicht in meiner Übersicht auf und der eingebuchte Betrag auch nicht. Von TR* bekomme ich keine Antwort. War es bei euch so, dass die Einbuchungen erst später angezeigt wurden ?

 

[Al-Bert]

Moin, @Pasa und @cse es ist m.E. nach egal aus steuerlicher Sicht, die Steuern fallen ja nur einmalig an auf die Gewinne, die über dem Freibetrag liegen.
Es ist doch nicht so, das nach Umtausch beim Verkauf der Amundi erneut Steuern anfallen…außer natürlich, die Gewinne liegen dann erneut über dem Freibetrag, zB im nächsten Jahr

 

[cse]

Hi, bei mir wurde der Umtausch sofort angezeigt weshalb ich ihn gesehen hab. TR Antwort kam 4 Tage später

 

[Al-Bert]

bei mir ist noch nichts in der Richtung geschehen, obwohl ich bei TR und auch bei meiner Hausbank ING* ETF-Anteile von diversen Lyxor habe.
ich las mal, dass das bis zum Jahresende umgesetzt werden soll....also abwarten.

 

[mikel123]

Hallo, bei mir gab es ebenfalls einen unfreiwilligen steuerlichen Untausch. Meine Anteile von MSCI World ESG Leader wurden ausgebucht (was mit Kosten in Form von Steuern beschert hat) und wieder eingebucht (Amu.MSCI Wld ESG Leaders ETF). Nur finde ich die Aktien nicht! Sie tauchen nicht in meiner Übersicht auf und der eingebuchte Betrag auch nicht. Von TR bekomme ich keine Antwort. War es bei euch so, dass die Einbuchungen erst später angezeigt wurden ?

Bei mir wurde auch vor 1 Woche der komplette ESG Leader ausgebucht, seitdem ist der Betrag quasi einfach weg, der Amundi taucht nirgends auf und das Gesamtkonto ist um diesen Betrag gemindert. Wie soll das jetzt weitergehen?

 

[Pasa]

Hi, bei mir wurde der Umtausch sofort angezeigt weshalb ich ihn gesehen hab. TR Antwort kam 4 Tage später

Dann werden die neu eingebuchten Anteile auch in deinem Portfolio angezeigt? Bei mir nämlich nicht.

 

[Al-Bert]

das muss nicht zwingend sein, das TR neue Anteile erhält. TR hat da keinen Einfluss drauf, wenn Amundi den Fond übernimmt und nicht umschichtet in einen anderen, sondern dir die Kohle auszahlt.

 

[Pasa]

Hallo,

danke für deine Antwort!
Ich habe aber leider auch keine Auszahlung erhalten. Es steht da, dass die Aktien eingebucht worden. Ich sehe sie nur nirgendwo.

Viele Grüße

 

[Al-Bert]

Was sagt Amundi denn auf deren Seiten? Vielleicht steht ja dort was zum Thema

 

[Timmer]

Bei mir wurde auch vor 1 Woche der komplette ESG Leader ausgebucht, seitdem ist der Betrag quasi einfach weg, der Amundi taucht nirgends auf und das Gesamtkonto ist um diesen Betrag gemindert. Wie soll das jetzt weitergehen?

Bei mir ist es genau das gleiche. Nach Anzeige zwar wieder eingebuchtet, taucht aber nirgendwo wieder auf. Zur Zeit ist der Betrag weg.

Hallo @Pasa,
hast Du schon neue Erkenntnisse?

 

[mikel123]

Gibt es hier etwas Neues? Mittlerweile ist mein Geld seit 10 Tagen weg, das ist doch nicht hinnehmbar...

 

[Timmer]

Leider nicht, bei mir ist es auch noch weg.

 

[mikel123]

Ok, bleiben wir mal hier in Kontakt, falls sich bei einem von uns was tut? Meine Nachricht an TR ist auch seit knapp 1 Woche unbeantwortet