Steuerbescheinigung falsch? Wie berechnet sich die Höhe der Kapitalerträge?

[KMEFN]

Hallo,

mir kam die Steuerbescheinigung 2023 bzgl. der ausgewiesenen „Höhe der Kapitalerträge“ irgendwie zu hoch vor. Habe mir daher die Mühe gemacht die einzelnen Kontoauszüge (je Quartal) einzeln aufzusummieren.

Dort habe ich die „Erträge“ (Dividenden) und Zinsen aufsummiert und komme auf einen Wert ca. 700€ unter dem von TradeRepublic ausgewiesenen Wert in der Steuerbescheinigung.

Habe dann versucht per Mail von TR* eine Detailaufstellung bzw. eine Erklärung für die Berechnung der „Kapitalerträge“ zu bekommen.
Als Standardantwort kam - wie schon in anderen Post’s erwähnt - der Hinweis, dass man für 25€ eine Erträgnisaufstellung anfordern kann.

Hat jemand ein ähnliches Problem, dass er denkt, die Steuerbescheinigung sei nicht richtig?
Oder kann mir jemand sagen, was in meiner Rechnung falsch sein könnte (was außer Dividenden/Erträge und Zinsen müsste man noch bei der Höhe der Kapitalerträge berücksichtigen (was nicht in dem Kontoauszug aufgeführt ist)?

 

[Hugo1234]

Hallo,
auch meine Steuerbescheinigung war m.E. falsch (überhaupt keine Kapitaleinkünfte), daher TR* angeschrieben:
1. Antwort: Standardschreiben blabla
daher nochmals angeschrieben
2. Antwort: an Kollegen weitergegeben
nach einer Woche nochmals angeschrieben, was nun los ist
nach nun ca. zwei Wochen immer noch keine Antwort

 

[Urlauber 13]

Hallo ja Hugo das ist Standard Vorgehensweise. Irgendwann wird das Thema dann geschlossen.

Auch ich habe eine Differenz von rund 1000 Euro an was mit von meinem Gewinn abgezogen wurde nachweisbar und dem was in der Bescheinigung ausgewiesen wird.
Ich werde nun auch ein detaillierte Aufstellung verlangen und direkt mal die Baffin mit ins Spiel bringen.

Hat denn irgendjemand eine Weg gefunden wie man da mal Hilfe bekommt. Frage an alle???
Hier mal mein Text an den Support dazu. Vielleicht hilft das wem.


Guten Tag,


ich fordere Sie hiermit auf, mir umgehend eine vollständige und fehlerfreie Steuerbescheinigung für das Jahr 2024 bereitzustellen. Diese muss alle Kapitalerträge, Steuerabzüge, Verlustverrechnungen sowie eine detaillierte Übersicht der Einzelbuchungen enthalten, um eine sachgerechte Prüfung und steuerliche Erklärung zu ermöglichen.


Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich bereits mehrfach schlechte Erfahrungen mit der Qualität und Reaktionsgeschwindigkeit Ihres Supports gemacht habe. Allgemeine Hinweise auf die App oder pauschale Textbausteine reichen nicht aus, wenn es um steuerrechtlich relevante Dokumente geht.


Sollte ich erneut keine inhaltlich verwertbare Antwort erhalten oder weiter vertröstet werden, sehe ich mich gezwungen, mich an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu wenden. Als reguliertes Finanzinstitut stehen Sie in der Verantwortung, korrekte und nachvollziehbare Unterlagen bereitzustellen.


Ich erwarte eine zeitnahe und vollständige Antwort.


Mit freundlichen Grüßen
Markus Wagner

 

[matze489]

Hallo ja Hugo das ist Standard Vorgehensweise. Irgendwann wird das Thema dann geschlossen.

Auch ich habe eine Differenz von rund 1000 Euro an was mit von meinem Gewinn abgezogen wurde nachweisbar und dem was in der Bescheinigung ausgewiesen wird.
Ich werde nun auch ein detaillierte Aufstellung verlangen und direkt mal die Baffin mit ins Spiel bringen.

Hat denn irgendjemand eine Weg gefunden wie man da mal Hilfe bekommt. Frage an alle???
Hier mal mein Text an den Support dazu. Vielleicht hilft das wem.


Guten Tag,


ich fordere Sie hiermit auf, mir umgehend eine vollständige und fehlerfreie Steuerbescheinigung für das Jahr 2024 bereitzustellen. Diese muss alle Kapitalerträge, Steuerabzüge, Verlustverrechnungen sowie eine detaillierte Übersicht der Einzelbuchungen enthalten, um eine sachgerechte Prüfung und steuerliche Erklärung zu ermöglichen.


Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich bereits mehrfach schlechte Erfahrungen mit der Qualität und Reaktionsgeschwindigkeit Ihres Supports gemacht habe. Allgemeine Hinweise auf die App oder pauschale Textbausteine reichen nicht aus, wenn es um steuerrechtlich relevante Dokumente geht.


Sollte ich erneut keine inhaltlich verwertbare Antwort erhalten oder weiter vertröstet werden, sehe ich mich gezwungen, mich an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu wenden. Als reguliertes Finanzinstitut stehen Sie in der Verantwortung, korrekte und nachvollziehbare Unterlagen bereitzustellen.


Ich erwarte eine zeitnahe und vollständige Antwort.


Mit freundlichen Grüßen
Markus Wagner

Hallo Markus,

du hast das gut formuliert, aber ich glaube nicht, dass das bei TR* irgendwer liest. Ich rege mich ebenfalls über den TR Support auf, der außer allgemeinen Phrasen nix hinkriegt. Bei mir geht es auch um fast 1000 EUR.

Falls noch nicht geschehen solltest du den Text als Brief per Einschreiben an die Postadresse von TR senden und eine Frist setzen, bis zu der du eine Klärung erwartest, so habe ich es gemacht. Und ich habe angekündigt, danach zu einer Schlichtungsstelle zu gehen, habe mir die schonmal vorsorglich rausgesucht (interessanterweise sind die Kontakte sogar bei TR im Impressum angegeben):

Schlichtungsstelle

Beschwerden im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen, Verbraucherdarlehen dem Fernabsatz von Finanzdienstleistungen sowie der Ausgabe und dem Rücktausch von E-Geld.

www.bundesbank.de

Einen Streit bei der Schlichtungsstelle bei der BaFin außergerichtlich beilegen

Die BaFin bietet im Streitfall den Beteiligten neben der Beschwerde die Möglichkeit, sich an die bei ihr eingerichtete Schlichtungsstelle zu wenden. Diese befasst sich mit Streitigkeiten mit Kreditinstituten und Finanzdienstleistern, an denen Verbraucher beteiligt sind, sofern keine private...

www.bafin.de

 

[Urlauber 13]

Ja danke das ist gut naja letztendlich werde ich die Einzelbuchungen nehmen und meine werte in die Steuererklärung einfügen. Wenn da Rüchfragen kommen, dann wird das Thema vielleicht von der Seite angegangen.
Ic h werde weiter berichten. Einschreiben ist blöde bin länger auf Mauritius ;-)